Vermögensberatung Daniel Wünsch

Vermögensberatung und Altersvorsorge in Trier

Als selbstständiger Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung begleite ich seit 2014 Privatkunden und Unternehmen in Trier und der Region. Gemeinsam betrachten wir Ihre Ziele, Ihre vorhandene Vorsorge und Ihren finanziellen Spielraum. Zu meinen Themen gehören Altersvorsorge und Ruhestandsplanung, Absicherung, Investment und Baufinanzierung. Ich begleite Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Luxemburg-Grenzgänger, Ärztinnen und Ärzte sowie Selbstständige und Unternehmer. Persönliche Gespräche sind in der Ottostr. 16 in Trier oder online nach Terminvereinbarung möglich.

Ihre Finanzplanung im Zusammenhang

Im Gespräch ordnen wir Ihre bestehenden Verträge, Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihre persönlichen oder unternehmerischen Pläne ein. Daraus leiten wir nachvollziehbare nächste Schritte ab. Bei Investments besprechen wir Chancen, Risiken, Kosten und Liquidität; bei Finanzierungen die Voraussetzungen und die voraussichtliche monatliche Belastung. Auf finanz-wissen-pro.de finden Sie Informationen zur Vorsorge für Ärzte und Luxemburg-Grenzgänger sowie einen Rentenplaner zur ersten Orientierung. Ihr Rechnergebnis kann als Ausgangspunkt für eine persönliche Besprechung dienen.